پس از آنکه یک زن ترنس شغل معلمی‌اش را در سیستم مدارس کاتولیک از دست می‌دهد، تأثیر عمیقی بر زندگی دو کودک می‌گذارد؛ یکی فرزند دو پدر که زندگی مشترکشان دچار بحران شده و دیگری کودکی که به‌تازگی از خانواده‌ای محافظه‌کار آمده است. وقتی این دو کودک رابطه‌ای خاص با یکدیگر برقرار می‌کنند، پرسش‌های تازه و تعصب‌های قدیمی دوباره سر برمی‌آورند و ...

"فینی" که حالا 17 ساله است، همچنان با پیامدهای روانی دوران اسارتش دست‌وپنجه نرم می‌کند. در همین حال، خواهرش در رؤیاهایش تماس‌هایی مرموز از "تلفن سیاه" دریافت می‌کند و شاهد رؤیاهای آشفته‌ای از سه پسر است که در اردوگاهی زمستانی به نام "دریاچه آلپاین" توسط موجودی ناشناس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ...

"نانسی واندرگروت" یک معلم و زن خانه‌دار است که زندگی به ظاهر بی‌نقص و آرام او با همسر و پسرش در شهر هلند در میشیگان، ناگهان به داستانی پیچیده و تاریک تبدیل می‌شود، وقتی او و همکارش دیو، رازی پنهان را کشف می‌کنند و ...